Struttura
Costruiamo una struttura coerente con i tuoi obiettivi.
Organizziamo il capitale in base a orizzonte temporale, obiettivi e necessità, distinguendo liquidità, medio e lungo periodo.
Per Vent'anni ho scelto gli investimenti di un'Istituzione. Adesso lo faccio per famiglie normali, con le stesse regole.
Sono Rodolfo Liccione, Consulente Finanziario.
Ho gestito il patrimonio di una Fondazione Bancaria da circa 4 Miliardi di Euro.
Le Banche venivano da me a presentare i loro prodotti: io li sceglievo, li scartavo, ne negoziavo i costi.
Oggi faccio la stessa cosa per 190 Famiglie e Imprenditori che vogliono investire in modo strutturato, consapevole e senza sorprese sui costi.
E i miei soldi stanno dove metto i loro.
Il mio approccio in tre punti
Chi sono e da dove vengo
La Valigia di Cartone
Lucania, Svizzera, Toscana
Mi chiamo Rodolfo Liccione. Sono un Consulente Finanziario.
Mio padre è partito dalla Lucania a diciassette anni. Ha fatto il fabbro in Svizzera, poi il taxista, il venditore, l'operaio. Mia madre l'operaia.
Hanno cresciuto due figli e li hanno fatti studiare entrambi. I loro risparmi, una vita di lavoro, li ho presi in mano io, partendo da una cifra piccola. Oggi quel conto vale una fortuna.
Nessuno dei due sapeva cosa fosse un fondo. Sapevano un'altra cosa, e la racconto nell'e-book qui sotto.
La fondazione
18 anni dall'altra parte del tavolo
Laurea in economia, tesoreria in una banca di credito cooperativo, poi la fondazione: circa 4 miliardi di euro di patrimonio, portafogli istituzionali, ETF prima che se ne parlasse. Nel 2008 ero seduto davanti a un portafoglio che perdeva ogni giorno e dovevo decidere cosa fare entro le nove del mattino.
Nel 2016 il portafoglio ETF da 120 milioni che seguivo ha reso il 7,67%, meglio del benchmark e degli altri gestori interni. Il numero sta nel bilancio pubblico della fondazione, pagina 66.
Oggi
Firenze, e il resto d'Italia in videochiamata
Ho cinquant'anni e i capelli bianchi. Parlo a chi ha costruito un patrimonio lavorando e adesso deve decidere a chi darlo in mano. Con loro uso le stesse regole che usavo per l'istituzione, e le applico prima di tutto ai soldi miei, di mia moglie e di mia madre. Prima di lavorare con ogni cliente, mi faccio una domanda semplice: se fossi al suo posto, come vorrei che venisse gestito il mio patrimonio?
Corro ancora in bici. È lo stesso mestiere: la gara si decide sulla distanza, e chi scatta a ogni curva arriva ultimo.
Tutto quello che propongo
sta anche nei miei conti.
Se sbaglio, sbaglio insieme a voi,
con i soldi della mia famiglia dentro.
Nelle videochiamate condivido lo schermo e mostro i miei conti veri.
Perché scegliermi, in quattro constatazioni
Arrivo di una gara UISP, con la maglia di campione toscano.
Le corse si vincono come si costruisce un patrimonio: tenendo il ritmo per anni, senza strappi.
Parliamo
Se stai valutando di riorganizzare il tuo patrimonio o semplicemente vuoi capire se il mio approccio fa al caso tuo, la prima chiamata è gratuita e senza impegno.
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